Tokenized Private Equity เข้าถึงการลงทุนแบบ Private Equity ง่ายขึ้นผ่าน Blockchain
รู้ไหมว่า นอกจากหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แล้ว อีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยเติมเต็มให้พอร์ตการลงทุนมีความหลากหลายและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนก็คือ Private Equity หรือ หุ้นนอกตลาด ซึ่งถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะยังไม่เปิดให้ผู้ลงทุนรายย่อยลงทุนได้โดยตรง แต่ด้วยความที่หุ้นนอกตลาดเป็นที่นิยมในโลกการลงทุนต่างประเทศ การศึกษาข้อมูลและทางเลือกเอาไว้ก่อนย่อมจะช่วยสร้างโอกาสในอนาคตได้อย่างแน่นอน
บทความนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ Private Equity ให้มากขึ้น พร้อมส่องโอกาสการลงทุนง่ายๆ ผ่านบล็อกเชน ด้วยสิ่งที่เรียกว่า “Tokenized Private Equity”
ทำความรู้จัก Private Equity หรือ หุ้นนอกตลาด
Private Equity คืออะไร?
Private Equity หรือ หุ้นนอกตลาด คือ หุ้นของบริษัทเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทเหล่านั้นต้องการระดมเงินทุนไปสร้างหรือขยายกิจการ แต่ด้วยความที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หลายคนจึงอาจเข้าใจว่า เป็นหุ้นของบริษัทเล็กๆ เกิดใหม่ ซึ่งความเข้าใจนั้นก็ไม่ผิดเสียทีเดียว เพราะหุ้นนอกตลาดอาจเป็นการระดมทุนของบริษัทเกิดใหม่หรือ Start-up ที่อยู่ในช่วงขยายตัว และต้องการทุนไปพัฒนาธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างกระแสเงินสดในช่วงที่ธุรกิจกำลังมีศักยภาพ จึงได้เปิดระดมทุนขึ้นมา
นอกจากนี้ ยังอาจเป็นการระดมทุนของบริษัทที่ก่อตั้งมานานแล้ว หรือบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการขยายกิจการ หรืออยากเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัท เช่น การเปลี่ยนผู้ถือหุ้น หรือควบรวมกิจการ ก็สามารถใช้วิธีการออก Private Equity ได้เช่นกัน
ข้อดีของการลงทุนในหุ้นนอกตลาด
ถึงแม้ว่า Private Equity จะยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และส่วนใหญ่เป็นหุ้นของธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นหรืออยู่ในช่วงขยายและพัฒนากิจการ แต่ก็มีข้อดีหลายอย่างเหมือนกัน เช่น
- ด้วยความที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นหรือขยายกิจการ ทำให้ราคาของหุ้นยังไม่สูงมาก หากผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลและประเมินศักยภาพของธุรกิจได้ดีก็เป็นโอกาสทองในการลงทุนตั้งแต่ระยะเริ่มต้นในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพสูง
- ธุรกิจบางประเภทที่เปิดระดมทุนอาจเป็นสิ่งที่ยังไม่มีในตลาดหลักทรัพย์ จึงตอบโจทย์นักลงทุนที่สนใจลงทุนในกิจการหลากหลายประเภท
วิธีการลงทุนใน Private Equity อยากลงทุนในหุ้นนอกตลาดทำอย่างไร?
ถึงแม้ว่าการลงทุนใน Private Equity จะน่าสนใจ และกำลังได้รับความนิยมในตลาดต่างประเทศ แต่สำหรับในประเทศไทยนั้นยังไม่เปิดให้ผู้ลงทุนรายย่อยลงทุนได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีอีก 2 ทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจ ดังนี้
- ลงทุนผ่านกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการหลักทรัพย์ต่างๆ เสนอขาย โดยผู้ที่สามารถลงทุนใน Private Equity ผ่านวิธีการนี้ได้จะต้องเป็นนักลงทุนสถาบันเท่านั้น นักลงทุนรายย่อยไม่สามารถซื้อขายได้ เนื่องจากอาจมีข้อผูกมัดให้ร่วมลงทุนในจำนวนเงินที่มากเป็นระยะเวลาตามที่กำหนด
- ลงทุนผ่าน Tokenized Private Equity ทางเลือกยุคดิจิทัลที่ทำให้การลงทุนในหุ้นนอกตลาดเข้าถึงได้ง่ายขึ้นผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน
Tokenized Private Equity ทางเลือกใหม่ เข้าถึงการลงทุนได้ง่ายกว่า
Tokenized Private Equity คืออะไร?
Tokenization เป็นการนำสินทรัพย์ประเภทต่างๆ มาแปลงให้อยู่ในรูปของโทเคนดิจิทัล ดังนั้น Tokenized Private Equity จึงเป็นการนำหุ้นนอกตลาดมาแปลงเป็นโทเคนดิจิทัล เพื่อแทนมูลค่าและกรรมสิทธิ์ในการถือครอง โดยจะดำเนินการบนเทคโนโลยีบล็อกเชน จึงปลอดภัยและช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าถึง Private Equity ได้ง่ายดายขึ้น โดยแทนที่จะลงทุนในตัวหุ้นนอกตลาดโดยตรงก็สามารถลงทุนผ่านโทเคนดิจิทัลได้ ลดข้อจำกัดด้านการซื้อขายและเพิ่มความสะดวกสบายในการลงทุน
ข้อดีของการลงทุนใน Tokenized Private Equity
- ปลอดภัย เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบก่อนออกโทเคน การลงทุนในหุ้นนอกตลาดผ่านโทเคนดิจิทัลจึงช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้ลงทุนได้มากขึ้น
- โปร่งใส เพราะมีการตรวจสอบความถูกต้องขณะทำธุรกรรมด้วยบล็อกเชน ไม่ต้องใช้บุคคลหรือสถาบันมาเป็นตัวกลางในการตรวจสอบและยืนยัน
- สะดวก รวดเร็ว เพราะเทคโนโลยีบล็อกเชนช่วยให้สามารถซื้อขายและตรวจสอบได้ทันที ไม่ต้องใช้เอกสารและรอเวลาในการทำธุรกรรม
- ตลาดเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องรอซื้อขายแค่ในวันและเวลาทำการ
สนใจลงทุนใน Tokenized Private Equity ทำอย่างไร?
เนื่องจาก Private Equity ยังไม่เปิดให้ลงทุนในประเทศไทย และตลาด Tokenized Private Equity ซึ่งลงทุนผ่านโทเคนดิจิทัลนั้นยังถือว่าใหม่มากในบ้านเรา จึงแนะนำให้ศึกษาข้อมูลของโทเคนที่สนใจให้รอบคอบก่อนว่าเปิดขายผ่านแพลตฟอร์มใด ใครเป็นตัวแทนเปิดจำหน่ายและระดมทุน นอกจากนี้ อย่าลืมตรวจสอบว่า ICO Portal ที่กำลังจะใช้งานนั้นจดทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. ถูกต้องแล้วหรือไม่ เมื่อพร้อมแล้วก็สามารถดาวน์โหลดแอปฯ ยืนยันตัวตน เปิดบัญชี แล้วเริ่มลงทุนได้เลย!